Erik Dieter, un sassofonista con poco successo, torna a casa per il funerale di sua madre e, per una serie di strane circostanze, si imbatte nella foto di un musicista jazz degli anni Sessanta.
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Scoprire l’identità di quest’uomo si trasforma ben presto in un’ossessione per Erik, un viaggio nell’abisso delle sue ambizioni sepolte che eroderà la sua fede nella realtà e lo costringerà ad affrontare l’orrore… di una vita di delusioni.